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利基4、單位風險報酬相對較高。自巴塞 爾協定III執行後,特別股在經過風險調整過後的報酬表現優於多數資產類別。
柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,觀察過去3年指數的結果發現,美銀美林固定利率特別股指數的年化報酬率相對穩定,年化波動度相對偏低,使得它擁有較佳的風險收益特徵。藉由特別股的特性,適當在股票或債券的投資組合中加入特別股,將可使投組的效率提升。此外特別股具有六大利基:
利基1、入息相對穩定。根據柏瑞投信追蹤美銀美林固定利率特別股指數的成分股發現,自2013年6月到2016年6月這3年期間,多數特別股每季都會發放股 息,可作投資人固定收益來源的投資工具之一。
利基2、收益相對較高。根據統計,自2013年10月31日到2016年10月31日這3年期間,美銀美林固定利率特別股指數成分股的平均股利率超過5%(年率)。此外,目前特別股的殖利率約5.57%,亦高於美國投資等級債和美國10年期公債,相對可提供較高收益。
柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,特別股的價格波動不若股票劇烈,又具有固定派息的特性,有機會提高投資組合的穩定性,不論現在是空手,還是手上已有債券和股票部位的投資人,都可以把特別股納入投資組合的一環。不過,特別股市場仍有波動的可能,投資人要留意的風險包括總體經濟環境、企業營運狀況、市場利率變動和發行企業的信評調整。
利基3、預定派息年期。大部分特別股於發行時會設定發行公司不可於特定期限內買回,所以投資人在持有特別股這段期間內 嘉義小額借款 >汽車貸款利率試算 就能夠享有較穩定股息,權益相對有保障。
工商時報【魏喬怡╱台北報導】
利基5、市場規模相對大。根據巴克萊、美銀美林、瑞士信貸等外資券商統計,截至2015年12月31日,特別股的市場規模為1.6兆美元,僅次於新興市場企業債的1.7兆美元和美國高收益債的1.8兆美元,潛在投資機會相對較多。
利基6、市場透明度高。特別股每日在交易所公開 交易,買賣價格都看得到,加上投資價差小、交易成本較低,相對具有投資優勢。若市場趨勢改變,還可立即調整持股,相對具有彈性。
面對債券收益率可能越來越低,但股市卻越漲越高的情況,柏瑞投信表示,如果想要在市場波動加劇的環境下降低投資風險,又同時提 高投資組合的效益和抗震性,具有六大投資利基的特別股,將是強化投組不可或缺的要角。
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